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深田咏梅

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在航空母舰的使用方面,印度人是比较早的,早在上世纪印度就凭借着和西方的友好关系采购并列装了一系列型号的西方退役航母,且其航母力量在其后几十年的时间里一直没有中断过。同时,作为航母拥有国,在上世纪的几场印巴战争中印度航母也曾参与过实际战斗,且成绩还是不错的。而和印度的几十年航母使用经验、以及航母实战经验相比,中国的航母使用经验和实战经验都还是明显不及的。在使用经验方面,中国上世纪八十年代末期在刘华清将军的极力主张下,相关方面也进行过专业航母人才的培养,但是,并未形成体系,而真正全面的航母实际应用经验也直到辽宁舰航母服役之后,因此,论起航母使用经验,印度是有优势的;在实战经验方面,印度的优势就更大了,我军现役唯一一艘航母辽宁舰现今所担负的只是训练和试验任务,实战根本无从谈起。

据报道,缓解边境地区紧张局势的措施包括展开“协调巡逻”。一名负责该事项的印度陆军高级军官告诉印媒,当巡逻至有争议地区时,双方将及时预先通知对方。另据印报托援引消息人士的话说,中印正在积极推动建立军方最高指挥官热线。此前,这一计划一直被推迟。2日,在被问到“能否证实并评论这一消息”时,中国外交部发言人华春莹说,两国军队将加强信任措施建设和边防交往合作,这有助于增进互信,有助于双方以更加成熟和智慧的方式处理有关问题,维护边境地区和平安宁。

行业配置:消费股依然具有比较优势,积极布局科技硬资产4月8日上证综指3288点以来,相对领涨行业(家电)与相对领跌行业(计算机)收益率之差仍在走阔,说明目前仍处在消费有相对收益的风格中。我们在前期报告中指出,短期来看景气回升、估值相对匹配、有抗通胀属性的消费股筹码仍珍贵,同时6月利率环境、科创板及5G技术周期的进展有望给成长提供时间窗口,建议把握科技成长的上车机会,积极布局政策扶持力度有望加大的科技硬资产,如:半导体、通信设备、计算机应用。主题投资继续关注供给侧改革三条主线:改革(国改)、开放(自贸区和长三角主题)、科技(产业链)。

债券型基金:转债业绩居前值得注意的是,债券型基金中业绩靠前的均为可转债产品,其中博时转债增强以17.86%的收益率领先,其次是华安可转债和汇添富可转债,收益率均超15%。相比转债一季度时的突出表现,随着A股市场震荡调整,转债基金悉数出现净值回撤的现象。

交银国际认为,雅居乐2018财年销售目标失败的可能性增加,将影响公司估值及流动性.由于销售额低于预期,以及近期人民币进一步贬值,交银下调雅居乐资产净值估值,由每股21.3元降至18元,同时将目标相对资产净值折让,由40%扩大至55%.目标价由12.8元大削36.7%至8.1元,评级由“中性”下调至“沽售”。

值得注意的是,6只FOF在二季度均遭遇了持有人不同程度的赎回,导致规模大幅下降。其中,建信福泽安泰(FOF)二季度规模缩水2.91亿份,缩水幅度近20%。华夏聚惠(FOF)在二季报中表示,5 月底,由于贸易争端升级和连续不断的信用违约事件出现,市场整体开始快速下跌。市场风格方面,价值风格相对成长风格有较明显的相对收益。今年债券市场的收益会优于货币基金,因此本基金较大幅度减少了货币基金的配置,增加了债券基金的配置。

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